本篇論文目錄導航：

【題目】國際石油物探合同中的風險問題探究
【第一章】國際物探合同的風險管理研究引言
【第二章】國際石油物探工程概述
【第三章】國際物探工程服務合同隱性商務風險
【第四章】健全物探服務合同隱性商務風險防控體系及實施
【總結/參考文獻】國際石油物探合同風險防控研究總結與參考文獻

第 1 章 引言

1.1 選題意義。

1859 年，現代石油工業的起源于美國賓夕法尼亞州 Edwin L. Drake 油井鉆探取得成功。歷經南北戰爭的洗禮，美國石油石化產業進入大繁榮時期。緊隨美國之后，俄國石油產業興起并不斷發展壯大，世界石油產業由此邁進寡頭壟斷時代。

石油在近代社會工業化發展過程中的重要作用十分明顯，也是世界經濟發展的重要基礎資源，由此各國政府開始大力發展石油產業。二十世紀五六十年代，石油逐漸取代煤炭成為世界能源消費的主要燃料。石油產業國有化和石油輸出國組織等國際性能源組織的成立，對美國和歐洲發達國家壟斷的格局構成了極大的挑戰。

中國的石油工業起步較晚，直到 19 世紀中葉才開始萌芽，但受各種因素制約，舉步維艱，薄弱的石油工業基礎使得發展極其有限。大慶石油會戰的勝利是新中國成立后石油工業獲得恢復與發展的重要標志，中國的石油工業開始起飛，逐漸擺脫了貧油國的帽子，緩解了能源供應的緊張局面。改革開放以后，逐步捋順的生產關系極大的解放了生產力，經濟發展進入了全新的時期，相應地石油工業也由此進入大發展、大繁榮時期。原有的石油部也相繼改組成立了中國三大國有石油公司即中石油、中石化和中海油，并按照現代化企業運作模式，登陸紐約、倫敦、香港股市，進入了國際資本市場，中國石油企業開始走向世界，為國家的能源戰略的實施提供了重要支撐。近二十年來中資石油企業的海外勘探開發活動也為中國的能源安全做出了積極貢獻。

地球物理勘探作為石油工業鏈條中的第一個環節，是石油開發的先行官，承擔為國家找油找氣的重要職責。中國石油物探公司起步于國內，并在 20 世紀 90年代初期逐步走向國際，憑借吃苦耐勞的精神和"找油先鋒"的氣魄，奮勇前行并發展壯大，逐步在國際競爭中占有一席之地。在海外不僅僅為中資石油公司提供物探服務，更主要以國際大中型石油公司為重點客戶群，市場占有率逐年快速提高。作為中國石油公司國際化道路上的先行官，中國石油物探公司在國際商務叢林中摸索前行，陸續取得了一些項目運作和合同管理的經驗，同時也從失敗案例、合同糾紛及國際仲裁中得到很多教訓，有必要對國際化進程中沉淀的經驗教訓進行總結和反思。本文從國際石油物探承包合同特點出發，總結其內在的不易被重視的隱性風險及帶來的商務方面不利后果，對風險進行評估并提出風險的具體應對策略，為國內石油工程服務公司的國際化提供參考和啟示。

1.2 國內外研究現狀。

1.2.1 關于風險的研究現狀。

風險的概念起源于西方，早在 19 世紀西方古典經濟學派就提出風險的概念，風險理論的提出成為實踐運用的先導，風險概念開始在金融、保險等行業應用，經過不斷的探索與實踐，并逐步得到各行業的關注并迅速發展。美國經濟學家奈特認為，風險是可測定的不確定性，而可測定的不確定性才是真正意義上的不確定性。1987 年美國學者 Cooper 和 Chapman 對風險的定義是："將自身暴露在經濟/財務損益、物理損失/傷害或遲延的可能性，導致該可能性的是與執行一項特定行動方案相關的不確定性。"2000 年 Zdoganmeal 將項目的風險分為國家風險、政府風險和項目風險三大類，并形成決策策劃程序，大大提高了項目的風險管理水平。2002 年英國風險管理協會（IRM）、保險和風險管理師協會（AIRMIC）以及公共部門風險管理協會（ALARM）共同發布了風險管理標準，將風險定義為實際及其后果的可能性的結合，既關注風險的消極面，同時也強調風險的積極面。

國內對于風險問題的研究起步較晚，在計劃經濟體制下，社會經濟活動主體按照計劃統籌安排執行各項活動，也就難以涉及到"風險"方面的概念。20 世紀 80年代，周士富最早引用了"風險"一詞。20 世紀 90 年代，在改革開放和市場經濟的大環境下，國內研究學者開始將風險的相關理論用于企業管理、風險決策以及項目管理的研究。

1.2.2 關于石油物探工程服務合同隱性風險的研究。

上世紀 80 年代以前，國際上對于物探項目風險研究僅僅注重技術風險。之后再逐漸轉向經濟效益方面、環境、安全方面。國內物探公司對于物探服務合同風險的研究在"走向國際"并吸取一定經驗教訓的基礎上有所發展。但是，無論國外還是國內，大部分針對物探服務合同的研究都只是出于一般工程服務合同的合同風險、政治風險進行的，沒有合同各因素所引起的隱性商務風險提出專門性的研究，或者研究不夠深入。目前能夠見到的文檔稍多的是針對某些具體工程服務合同的總結和經驗，具體到國際石油物探工程服務合同"（以下簡稱"物探合同"）隱性商務風險的文章則是少之又少了。

物探合同隱性商務風險指，在物探合同中難以捕捉和確定，該項風險條款比較新穎、隱蔽性強、在常規控制措施下難以全面控制的風險，并且一旦有該風險引發損失，損失數額則難以控制。從某種程度上來說，隱性風險相對一般合同風險更是物探項目成功運作的決定性因素，隱性風險的防控效果直接決定合同或項目經營成果的盈虧。

現在國內有一些關于合同隱性風險及其管理的研究，如韓國波、孟韜（2014年）的"建設工程招標過程中的隱性風險識別與規避"、呂文學（2007年）等三人的"國際工程承包中的隱性風險轉移方式分析",劉振武（2009年）等四人的"中國石油物探技術現狀及發展方向",蔡強、章恒全（2013）二人的"項目視角下的國際工程項目政治風險評價-基于灰色關聯分析和二元語義評價組合模型"等文章。

韓國波、孟韜在他們的論文中，結合當前建設工程招標過程中存在的諸多隱性風險的現狀，分析了隱性風險的形成過程及顯性障礙，闡述了建設工程招標準備階段及招標開標階段的隱性風險表現，論證了隱性風險的顯性后果。最后從提高圖紙設計質量、確定合理的招標控制價、防范"圍陪串掛"等行為、做好隱性風險減輕相關工作等四個方面提出了隱性風險的規避策略，為建設單位強化工程風險管理提供了理論依據和現實指導。同樣作為工程項目，該文對石油物探工程服務招投標過程中的風險研究具有一定的參考價值。呂文學等人提出了國際工程承包中的隱性風險概念， 并分析了業主隱性風險的轉移機制， 進而從承包商角度， 分析了工作范圍確定和價格調整公式兩種隱性風險的特征和轉移方式， 并對實務中隱性風險的防范提出了具體建議；并應用灰色關聯分析法和情景分析法，對工程項目涉及的政治風險進行了論證和分析，并提出了應對策略，為國際工程項目的風險決策提供了參考依據。

上述文獻對合同隱性風險研究的出發點各不相同，有的是站在業主公司（甲方）的角度，有的是側重研究政治風險。實際上，就石油物探行業來講，無論是作為發包方的石油公司，還是作為承包方的物探公司，或者進一步的分包公司，各個公司在國際項目運作中的角色、地位和所面臨的風險不盡相同，所關注的重點也完全不同。所以，本文側重于從物探承包商角度出發研究合同隱性風險及其應對措施，對走向國際的中資物探公司來說具有較強的實踐意義和參考價值，同時也是對目前研究領域的有益補充。

1.3 本文的基本框架、創新與困難點。

本文嘗試從物探公司承包國際物探工程出發，發現、識別和總結國際石油物探承包服務合同中所面臨的各種隱性商務風險，通過對典型隱性風險的研究和分析，結合具體的案例、經驗和工作實際，提出隱性合同風險的應對措施和防控體系。這些風險評估應對措施及防控體系的研究，在一定理論分析的同時，更多地從具體案例與實踐的角度進行分析，從石油物探公司自身可以采取的措施出發，對具體的隱性風險、應對措施和防控體系進行總結和歸納，具有較強的針對性和可操作性。這些隱性風險的識別和應對措施的提煉，是作者在自己和同事工作的中所接觸和理解基礎上，對國際物探合同實踐中出現種種問題、矛盾及合同糾紛，甚至是由于合同下隱性風險導致的國際訴訟（仲裁）的總結，對于其他中國企業"走出去"也具有一定的借鑒意義。

但是，目前國內外對于物探服務合同隱性商務風險研究尚不充分，本文可以參考和借鑒的理論性資料不多，這也是筆者在本文寫作過程中一直感到困難的方面。

第 2 章 國際石油物探工程概述

2.1 石油物探工程介紹。

2.1.1 概念界定。

地球物理勘探（簡稱物探）是應用物理學原理勘查地下礦產、研究地質構造的一種方法和理論。地球物理勘探的主要工作內容是利用相適應的設備制造微型波動，并使用精密儀器測量、接收工作區域的各種物理介質反饋的信息，應用有效的處理方法從中提取出需要的信息，并根據巖（礦）體或構造和圍巖的物性差異，結合地質條件進行分析，做出地質解釋，推斷探測對象在地下賦存的位置、大小范圍和產狀，以及反映相應物性特征的物理量等，做出相應的解釋及推斷的圖件。

地理物理勘探是地質調查和地質學研究不可缺少的一種手段和方法，是石油天然氣工業中必不可少的環節。而在物探各種方法中，尤以地震勘探最為有效和典型，工作流程也最為完整。本文對國際石油物探工程的描述，主要基于地震勘探展開。

地震勘探是近代發展變化最快的地球物理方法之一。它的原理是利用人工激發的地震波在彈性不同的地層內傳播規律來勘探地下的地質情況。在地面某處激發的地震波向地下傳播時，遇到不同彈性的地層分界面就會產生反射波或折射波返回地面，用專門的儀器可記錄這些波，分析所得記錄的特點，如波的傳播時間、振動形狀等，通過專門的計算或儀器處理，能較準確地測定這些界面的深度和形態，判斷地層的巖性，是勘探含油氣構造甚至直接找油的主要物探方法。

2.1.2 國際石油物探工程運作流程。

從商務運作的角度，國際石油物探工程項目一般需經過招投標、合同談判、項目實施、項目后評價等主要運作流程。

2.1.2.1 招投標。

國際石油公司（亦即地球物理勘探公司的甲方）根據國際慣例和東道國的法律，一般對各種大型石油物探項目采取國際招標的方式確定承包公司。招標邀請的對象一般都是在該物探領域內比較知名的承包商和東道國本土公司（即石油公司的乙方），但在少數情況下，根據東道國油氣法規或政策，油公司也可能采取議標的方式，與一兩個特定的承包商就物探項目進行協商談判，達成一致意見后直接簽訂物探合同，由乙方完成合同中的物探項目。對于投資巨大或技術復雜的項目，國際油公司往往要求對投標者進行資質預審。只有通過資質預審的投標者才有資格進行投標。資質預審文件一般包括預審須知、投標者基本情況、營業執照、工程承攬資格、財務報表、施工經驗、設備、人員情況、安全環保健康業績記錄和措施等。

通過資審后的承包商才能獲得被邀請投標的資格和文件。邀標文件中，一般包括了項目基本情況，以及各種參數、設備配置、人員隊伍資質等要求，同時大部分情況下還會隨附石油公司已經擬定的物探合同文本草本。接到邀標書后，投標者開始仔細研讀標書，對工區進行詳細踏勘，對投標價格進行商務測算，對技術方案進行科學論證，根據標書要求和程序制作投標書，必要時還需在投標截止前對邀標書內容與甲方進行多次澄清。根據邀標書和甲方要求，投標書完成后應當密封并且在投標截止日期之前寄達或由專人送達招標者指定的地點。投標書一般也會包括對甲方擬定的合同草本的接受或保留、修改意見。

2.1.2.2 合同談判。

正規的油公司或國際性大油公司，內部都有專門的評標機構進行評標，按照其招標程序從技術水平、公司資信以及商務報價等方面綜合考慮并決定中標的公司，定標后由甲方發出正式的授標函，從而確定中標的公司。合同簽訂之后一般都要向東道國油氣主管部門進行備案，有的國家由于在石油區塊中占有一定份額，甚至會對簽訂的物探合同進行審批。一旦正式通知承包商中標，作為合同乙方的承包商在為項目動遷和開工做準備的同時，著手進行合同談判，主要是就如何更好的履行合同進行磋商并把項目運作事項予以明確。合同談判是物探工程服務合同隱性商務風險識別及防控的關鍵。雖然按照一般合同法理推定，在甲方書面通知乙方中標后，合同關系即告成立，雙方不能對合同進行實質性的變更，否則合同關系將會改變。但是，在物探服務實踐當中，多數情況下在合同談判階段，甲乙雙方會在總體邀標書、投標書的框架下進行深入的談判。

合同談判是一個雙方博弈的過程，雙方將在工程期限、甲乙方責任義務，技術設計和商務條款等方面經過多輪談判，最后雙方達成一致意見，這也就決定了甲乙達成的最終合同條款。一般來說，油公司代表著資方，而物探承包商代表的是提供服務的勞方，在談判過程中乙方往往處于不利地位。具有多年國際項目運作經驗的乙方，會利用自己在物探領域內的技術優勢以及綜合各種有利因素，通過一定的談判技巧說服甲方接受其提出的價格、技術方案、合同條款修改意見，從而確保整個項目實現預期盈利，防控合同風險。

2.1.2.3 項目實施。

地震勘探項目實施一般包括動遷、作業施工和遣散三個階段。地震勘探合同正式簽署后，承攬該項目的地震隊根據合同和甲方要求開始進行人員、設備的動遷工作。在動遷階段主要是做好設備搬遷、營地建設、后勤支持、當地員工招聘、工農許可與社區關系協調等工作。動遷完畢甲方將組織開工審計，對乙方技術、設備人員到位情況、營地設施以及是否具備開工條件進行全面審計，如有必要，將向乙方提出整改項，達到合同和甲方要求后頒發開工令，乙方即開始進行測量、放線、鉆井、采集及地震資料現場處理、向甲方提交地震資料等一系列地震勘探作業活動。

2.1.2.4 項目后評價。

項目后評價是指對已完工物探項目的執行過程、效益、作用和影響進行系統的、客觀的分析，通過檢查總結確定項目的預期目標是否達到，項目的主要效益指標是否實現，通過分析評價找出成功失敗的原因，總結經驗教訓，通過及時有效的信息反饋，為未來新項目的投標決策提出建議，并為新項目的實施提供改進意見，從而提高經濟效益。項目后評價是企業經過多年快速發展并進入到規?；a階段之后，為促進項目精細化管理并實現公司轉型升級的需要。項目后評價根據內容來劃分，可以分為項目效益后評價和項目管理后評價。

2.2 中國物探服務公司國際化發展歷程及現狀。

2.2.1 中國石油集團東方地球物理勘探有限責任公司介紹。

遵循行業內合久必分，分久必合的兼并和拆分規律，現階段國際綜合性物探公司主要有西方奇科地球物理公司（WesternGeco,目前已經作為斯倫貝謝的一個分支從事物探服務）、法國地球物理公司（CGG Veritas）和中國石油集團東方地球物理勘探有限責任公司（英文名稱簡稱"BGP"）。

BGP 前身為中國石油地球物理勘探局，其英文名稱簡稱 BGP 也來自于此，即Bureau of Geophysical Prospecting.自 20 世紀 60 年代開始從事地球物理勘探工作，80 年代末期在新疆開始接觸外國石油公司在中國的物探"反承包"項目，90 年代初期正式走出國門并逐步發展成為全球行業排名前三的綜合性大型地球物理服務公司。2002 年 12 月，為創建資源配置合理、整體優勢突出的物探專業化企業，增強市場競爭能力，中國石油天然氣集團公司將新疆、吐哈、青海、長慶、華北、大港等 6 家單位與物探有關的凈資產與物探局進行重組，以產權為紐帶，設立東方地球物理勘探有限責任公司，主要從事國內外陸地、海上地震勘探及綜合物化探采集、處理、解釋，以及與地球物理（化學）勘探有關的技術及裝備研發、產品研制、技術引進與產品銷售等業務。BGP 國內勘探區域涉及 29 個省市自治區以及鄂爾多斯盆地、塔里木盆地、準噶爾盆地等 89 個大小盆地和地區，服務于國內數十個油田。國際業務起步于南美熱帶叢林，1994 年 BGP 首次在厄瓜多爾中標物探項目，1997 年進入蘇丹市場，1998 年躋身巴基斯坦物探行業，2003年開始服務于沙特國家石油公司ARAMCO,2007年組建第一只深海地球物理勘探船隊。經過二十年的發展，目前已覆蓋 60 多個國家和地區，為一百多個國家石油公司（NOC）及國際石油公司（IOC）提供專業服務，已形成中東、拉美、北非、西非、中亞和東南亞等數個規?；a基地。BGP 陸上地震勘探市場占有份額躍居全球第一位，綜合實力居全球物探行業前三。2013 年公司年度經營收入突破兩百億人民幣，國際物探服務收入超過一百億人民幣。

2.2.2 其他走向國際的中國物探公司。

目前進入國際市場的中國物探服務公司還有中石化石油工程地球物理有限公司，是在整合中石化內部物探服務隊伍后組建、近兩年逐步走向國際市場的新興物探服務力量，在南美、中東及非洲擁有部分服務項目。同時，作為 BGP 兄弟公司的中石油四川地質調查處在海外也少量業務。

2.2.3 國際石油物探行業競爭與合同風險轉移趨勢。

石油地球物理勘探行業屬于資金和技術密集型行業，投入大，風險高，投資回報率卻逐年下降，呈現出微利行業的特征。伴隨著整個石油工業的周期性波動和技術開發性的擴大、融資渠道的增加、信息技術的發展，石油地球物理勘探行業市場準入門檻也逐步降低。石油物探行業的發展以油公司的資金投入為支撐。

油公司投入大，相應地物探工作量多，從而物探公司的收入也多。但在低油價的市場形勢下，油公司壓縮石油開發投資，直接導致物探行業的市場過剩。隨著近幾年國際油價的持續攀升和全球勘探開發投資熱潮，物探工作量的增加，一些新興小型物探公司不斷加入國際物探服務競爭，進而行業內競爭愈發激烈，逐步出現了行業產能過剩、成本攀升但服務價格上漲乏力的局面，從而使得行業局勢發生了明顯變化，2007 年以后，逐步由物探服務公司掌控的"賣方市場"轉向了石油公司掌控的"買方市場".同時，盡管地球物理勘探工程成本只占整個石油天然氣勘探開發業務鏈條成本的 4%左右，但單個物探項目成本也動輒上千萬美元，甚至上億美元，對石油公司來說，也是筆不小的投入。隨著石油價格的波動以及整個石油行業的發展，國際上的各大石油公司利用其"買方市場"的行業優勢，掌握了合同談判的主動權，漸漸由原來的以自己承擔風險而換取優質快速的物探服務，轉變成將更多風險尤其是不確定性很強的商務風險轉移給物探服務公司承擔的趨勢。同時，一些中小石油公司在上一輪油價上漲的過程中也逐步發展起來，但此類中小石油公司由于根基淺、底子薄，更傾向于將合同風險轉嫁給承包商來承擔。