1、 引 言
自 1980 年我國保險業恢復保險業務以來，我國的保險年保費收入從 4. 6 億元增長到 2013 年的 17222. 24 億元，與 1980 年相比，我國的原保險保費收入年平均增長率約為 30%，說明中國保險業已經成為國民經濟體系中越來越重要、發展潛力較大的行業之一。保險業在發展過程中，遇到了諸多問題，這就需要保險業同仁們勵精圖治，用心發展。與此同時，學者們要加強對以往保險業存在問題的深入研究，以便為整個行業的健康高效發展提供智力支持和堅實保障。
在產業組織理論中，自張伯成、羅賓遜提出壟斷競爭理論后，貝恩、植草益等著名學者將不同壟斷和競爭程度的市場結構具體化為更具實用性的不同等級下的競爭型和寡占型市場結構。
學者們通常從市場集中度、產品差異化以及進出壁壘這三大方面分析各國的保險市場結構狀態，而國內的學者們普遍從市場集中度的測算以及市場類型的判斷上來探析中國的保險市場結構。就靜態分析的角度來看，江生忠、鄭謙、葛美連等學者得出結論，即我國保險業屬于高寡占型市場。就動態分析的角度來看，王斌、黃薇、周延等學者探析出我國保險業的市場集中度正在逐年降低，隨著保險業的市場主體的不斷增多，競爭力的不斷增強，其市場結構將由寡頭壟斷向壟斷競爭轉變。筆者就近十年\\(2004—2013\\) 的原保費收入數據對市場集中度采取行業集中度、赫芬達爾 － 赫希曼 HHI 指數、熵指數 E 進行測算，希望本文對保險業市場集中度研究和保險行業的健康高效發展起到一定的積極作用。
2、 市場集中度
市場集中度作為產業組織理論考察市場結構的首要因素，是用于表示在特定的市場或產業中，買者或賣者具有怎樣的相對的規模結構的指標。它反映了特定市場的集中程度，故市場集中度與市場中壟斷力量的形成密切相關，有助于分析某個行業的未來發展趨勢和發展目標。由于產業組織理論重點研究的是賣方的集中度，因此本文根據保監會公布的統計數據，見下表，根據市場集中度的多項衡量指標就中國保險業近十年的發展情況在定量分析的基礎上進行相關探究。
2. 1 行業集中度 \\(Concentration Ratio\\)
行業集中度是最常用、最簡單易行的絕對集中度的衡量指標。指的是行業內規模最大的前幾位企業的有關數值X \\(銷售額、銷售量、產值、產量、資產總額、職工人數等\\) 占整個市場或行業的市場份額。CRn 通常表示市場上規模最大的前 n 位企業的市場集中度 \\(n 通常取 4 ～8\\) ，該數值越接近于 1 就代表該行業的市場集中度越高。
因為財產保險與人身保險在管理模式和財務計算上存在很大差別，故筆者對 2004—2013 年保險業的財產保險和人身保險原保險保費收入進行計算統計，并得出了行業集中指數 CRn 趨勢圖。\\(圖 1\\)
通過對數據的計算與整理，從圖 1 中我們可以探究出: 十年前我國保險業市場集中度極高，2004 年，我國的財產保險和人身保險的 CR4 指數分別為 88. 4% 和82. 3% ; CR8 指數分別為 97. 9% 和 97. 0% 。由此可見，10 年前我國保險業無論產險還是壽險均處于貝恩市場結構分類中的寡占Ⅰ型。2013 年，財產保險和人身保險的CR4 指數分別為 72. 7% 和 61. 0% ; CR8 指數分別為85. 6% 和 80. 2% 。表明現在我國保險業已經進入了寡占Ⅲ型市場結構。這一轉變可以看出，近年來國家的有效調控起到了一定的積極作用，使得市場集中度整體表現為下降的趨勢。隨著保險整個行業內部的不斷發展與完善，將逐漸打破進入和退出較高壁壘的限制，行業結構正在不斷向競爭型市場結構發展。
2. 2 赫芬達爾 － 赫希曼指數 \\(Herfindahl － HirschmanIndex\\)
赫芬達爾 － 赫希曼指數，簡稱 HHI 指數，它是某特定行業市場上所有企業的市場份額的平方和。HHI 的值越大，表明該行業的市場集中度越高。當市場處于完全壟斷時，HHI = 1; 當市場上有許多企業，且規模都相同時，HHI = 1 /n，n 趨向無窮大，HHI 就趨向 0。由于平方和計算的放大性，HHI 對規模最大的前幾個企業的市場份額的變化特別敏感，因此 HHI 能夠真實地反應市場中企業之間規模的差距大小。筆者對 2004—2013 年相關數據進行計算統計，并得出了 HHI 指數趨勢圖。\\(圖 2\\)根據計算的數據和圖 2 的 HHI 指數趨勢來看，近十年我國保險行業的高集中度總體上得到了很大改善。就財產保險而言，2004 年其 HHI 指數為 3915. 565，而到了2013 年其 HHI 指數為 1877. 697，下降程度約為 10 年前的一半。由日本公正交易委員會編的市場結構分類 \\(HHI10000 倍\\) 可得，我國財產保險由高寡占 Ⅰ 型 \\(HHI ≥3000\\) 結構轉變成了高寡占Ⅱ型 \\(1800≤HHI ＜ 3000\\) 結構。就人身保險來看，2004 年其 HHI 指數為 2690. 675，到了 2013 年其 HHI 指數為 1324. 006，HHI 指數下降了一半之多。因此，我國人身保險由十年前的高寡占Ⅱ型結構轉變到了現在的低寡占Ⅱ型 \\(1000≤HHI ＜ 1400\\)結構。雖然我國保險業的集中度有逐漸下降的趨勢，但由 1992 年美國聯邦貿易委員會會同美國司法部聯合發布的最新并購指南中指出，只有低集中度的市場 \\(HHI ＜1000\\) ，其兼并不會對市場造成負面影響，因此其并購一般都可以得到批準。故在加快我國社會主義市場經濟發展的宏觀背景下，保險業繼續努力進行產業結構的優化是十分必要的。
2. 3 熵指數 \\(Entropy Index\\)
熵指數簡稱 E 指數，借用了信息理論中熵的概念，具有平均信息量的含義。若該行業在市場上只有一家公司壟斷，那么 E = 0。因此，E 的值越小，代表著市場集中度越高。
很顯然，E 指數和 HHI 指數均是綜合反映市場中所有企業情況的指數，但是，兩者給每個企業的市場份額權數是不同的。E 指數的是市場份額的對數，而 HHI 指數的權數是市場份額的平方。因此，從整體來看，E 指數和 HHI 指數均是給規模較大的企業分配了比較重的權數，都是研究市場集中度的上升或下降情況，不過其結論數據呈現的程度有所不同。筆者對 2004—2013 年相關數據進行計算統計，并得出了熵指數趨勢圖。\\(圖 3\\)根據計算的數據和圖 3 中 E 指數的趨勢來看，E 指數在近 10 年來是整體上升的趨勢。2004 年，財產保險和人身保險的 E 指數分別為 1. 307 和 1. 568; 到了 2013年，我國財產保險和人身保險的 E 指數均上升，分別為1. 539 和 1. 631。E 指數的上升，代表著保險產業市場集中度的下降?？梢?，E 指數得出的結論和行業集中度CRn 指數以及 HHI 指數是整體相同的。即我國保險業屬于寡頭壟斷的市場類型，且近些年市場集中度有整體下降的趨勢。
3、影響中國保險業市場集中度的主要因素
3. 1 行政法規政策因素
保險業作為一國重要的保障制度，其對居民生活安定和經濟的平穩發展起到了舉足輕重的作用，因此我國保險業一直存在限制進入的標準。為了使保險業的經營者具備一定的生存能力，我國 《保險法》規定: “設立保險公司凈資產不低于 2 億元，同時新進入企業還需有足夠多的保險營業網點、廣告投入費用和償付水平”。另外，我國為了保護中資保險公司的發展，在外資進入國內保險市場時，對外資企業也進行了許多政策上的限制。這就使得國內新保險公司的進入和國外保險公司在內地的發展有了一定程度上的阻礙。由此可見，行政法規政策因素導致保險行業的進入壁壘較高，從而保險行業市場集中度一直維持著較高水平。
3. 2 寡頭公司維持其地位的動機和能力
通常來講，在一個行業中能夠獲得壟斷地位將使得該公司獲得一定的超額利潤，這個超額利潤就是一些寡頭公司繼續維持其地位的動機。就保險業而言，中國人保、中國平安、中國人壽和太平洋保險這幾家大型公司可稱作保險業的寡頭公司。它們具備強大的品牌效應、人員配備能力、新險種開發能力、廣告銷售能力、網點鋪設能力、與政府的良好合作關系等。由于其為了繼續獲得行業中的超額利潤，這幾家寡頭保險公司就會不斷利用其自身強大的業務能力來維持其領先地位。例如，在 2005—2006 年，中華聯合和陽光財險分別是中國農險市場發展最好的兩大保險公司。但自 2007 年中國人保成立農險部門后，當年就依靠其強大的市場地位、品牌效應和壟斷國企的身份，得到了十分寶貴的農險試點機會，這是政策性有利條件的體現，因此 2007 年中國人保就在農險領域獲得了全國第一的位置?？梢?，寡頭保險公司自身強大的業務經營能力使它們能夠繼續維持現狀，這也是保險業市場集中度雖有所下降但仍然很高的原因之一。
3. 3 保險業的專業性特點
由于保險業涉及的知識領域很寬泛，不僅僅需要管理和銷售人員，還需要研究和開發險種的精算人員，理賠時各行各業的熟練技術工作人員等。由此可見其專業程度很強，涉及的技術等知識領域很復雜，使得新企業進入后不能獲得短期的規模報酬遞增，這讓很多想進入保險領域的投資人望而卻步。另外，保單一般具有一定的期限，在此期間，保險公司需要對收來的保費進行準備金的提存，因此，不能馬上將銷售獲得的保費收入歸為利潤，也不能隨意任用這些準備金來進行保險投資。許多新開展業務的保險公司既要忙于發展業務又要留足準備金，就使得其資金比較緊張，進入該行業有一定的風險。保險行業的這些專業特點也是該行業市場集中度較高的原因。
3. 4 買方市場規模較小
在起初發展保險業務時，為迅速擴大保費規模，部分保險公司以低劣手段進行保單銷售，為保險業的發展帶來了極為負面的影響; 另外，有些保險公司理賠速度慢或償付能力不足損害了消費者的利益也導致市場對保險的偏見較大。這些因素在一定程度上阻礙了新保險企業的進入，影響了保險業的市場集中度。但近幾年來，保險業的誠實經營和保監會的有效監督，保險行業逐步走向良好態勢，集中度便有所下降。我國保險行業的原保險保費收入從2004 年的 4318 億元上升到 2013 年的 17222 億元，有了近3 倍的增長。保監會主席項俊波在 “2014 年中國保險業發展年會”上表示，在美國，保險資產和養老金資產約為17. 6 萬億美元，銀行的資產約為 13. 4 萬億美元。相比之下，我國保險業總資產 9 萬億元人民幣，還不到銀行業總資產的 6%。這說明了，我國的保險業目前在提高服務、促進經濟增長、完善金融體系、為城鎮化建設提供長期穩定的資金來源等領域仍有比較廣闊的發展空間。保險行業應努力發掘買方市場，充分發揮保險 “保障蒼生萬物，精算天下財富，保險固邦安國”的積極作用，努力成為改善民生保障的有力支撐、成為經濟體制增效升級的重要動力、成為轉變政府職能的有效幫手。
4、 中國保險業市場集中度優化策略
我國保險業近十年的市場集中度雖整體下降，但其數值仍然較高，整個行業依然屬于寡頭壟斷型市場結構。寡頭壟斷結構是把雙刃劍。一方面，寡頭企業通過其自身較強的經營能力能夠促進新險種的開發與推廣，實現某種程度上的規模經濟效益; 較高的市場壁壘有助于整個保險行業的穩定，也有利于政府的監管與調控。另一方面，中小企業無法獲得規模經濟效益，便會采取價格戰等方式搶占市場，出現價格惡性循環，降低保險行業的整體利益。
4. 1 加快保險業市場化改革
市場化改革的重點就是使市場在資源配置中起決定性作用。在保險業中，市場化改革的關鍵就是實現保險費率的市場化。多年來，費率的嚴格管制給保險業帶來了很多的弊端: 費率與其風險等級的背離，使得保險行業部分險種市場秩序較差，監管成本較高; 統一的費率在一定程度上阻礙了保險公司的創新性和靈活度，使得新險種的開發十分緩慢; 對費率的嚴格管制，使得中小型保險公司缺少價格優勢而難以與大型保險公司競爭，客觀上穩定了整個保險業的寡頭壟斷局勢，但也阻礙了市場競爭力的充分發展。因此，要加快整個保險業市場化改革，重中之重就是市場化費率的改革。在保證保險公司具有足夠的償付能力的基礎上，應完善相關指標體系，加強精算部門建設，公開、透明地推進保險費率市場化的發展。這有利于形成一個公平競爭、安全高效的保險行業體系，既保護了保險公司的經濟效益，又滿足了被保險人日益多元化的保險需求。
4. 2 謀求差異化、個性化發展
第一，市場主體的差異化、個性化?？梢酝ㄟ^發展專業型保險公司，來降低保險業的市場集中度。專業化的保險公司只做一類保險業務，勢必會充分發揮其主觀能動性，合理合法地做好此類業務。如: 汽車保險公司、農業保險公司、責任保險公司等，這樣就分散了寡頭公司的部分營業額，降低了該行業的市場集中度。第二，保險產品的差異化、個性化。建設現代保險服務業，是科技進步、經濟社會發展對保險業提出的要求。為此，保險業應不斷創新產品和服務方式，滿足新的社會需求。例如，有了海上鉆井平臺后，產生了海上鉆井平臺保險; 有了核電站后，產生了核電站保險; 以及新開發出來的快遞保險、網購敢賠險等。多樣化險種的開發是差異化、個性化發展的明顯標志，也是保險行業發展的新契機。第三，保險服務方式的差異化、個性化。如今，可以通過現代科技來實現新的服務方式。例如，對車險進行出險勘察時，便可采用無線通信影像傳輸來加快理賠環節，從而使消費者提升對保險業的信譽水平。有利于分散風險和補償損失這兩大基本職能的充分發揮，保險業應抓住此類機遇謀求大發展。
4. 3 完善保險業監管的現代化工作體系
第一，監管理念應現代化，做到 “四個相統一”即維護公平與促進效率、防范市場風險、保護好消費者利益、促進市場繁榮這四方面的有機結合。第二，監管制度應現代化，完善 “監管三支柱”建設，即有效監管公司治理、市場行為和償付能力這三個方面。第三，監管機制應現代化，發揮內部協調機制和外部合作機制的積極作用。第四，監管手段應現代化，完善信息披露環節，達到監管標準化的要求。
4. 4 加強政府合作，樹立行業正面形象
2014 年 7 月，我國將在北京、上海、廣州、武漢四個城市試點老年人住房反向抵押養老保險?？梢?，“以房養老”不僅僅是一種創新型理財模式，還是保險幫助構建多層次社會保障體系的新方法?，F階段我國改革的重要目標就是充分利用市場機制、社會機制，來最大限度地調動社會資源，保證整個國民經濟體系的可持續發展。因此，保險公司應在此基礎上加強與政府的合作，使政府成為保險公司良好的合作者、保險產品的示范消費者、保險市場的有效監管者和保險業發展的有力支持者。另外，良好的公眾形象是一個行業可持續發展的重要條件，故保險業要將 2014 年全國保險公眾宣傳日的主題 “愛無疆責任先行”落到實處，向社會傳播保險業的愛與責任，樹立良好的行業形象。
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